第 1 步
💰 月月配息
資料庫起點 — 把客戶最關心的「每月領多少」算清楚。
第 2 步
🎯 理財目標
退休、教育、購屋、購車、自訂 — 輸入目標秒算每月需存。
第 3 步
🛡️ 需求分析
家庭責任、退休養老、預留稅源 — 完整評估保障缺口。
第 4 步
📊 榮耀進度
個人競賽進度即時呈現 — 名次、達標率、差額一眼看懂，豪華跑馬燈相隨。
第 5 步
📝 考試題庫
5 大科目 3677 道題 — 模擬考、計時、解析、錯題回顧全包。
第 6 步
🏥 理賠試算
多家保險公司計畫對照 — 輸入收據自動算出可能獲得多少理賠金
第 7 步
📋 分紅保單
多家分紅商品試算 — 30 年保單價值與假設中分紅圖表化。
第 8 步
🚗 車險管理
續保追蹤、車禍案件、民事求償 — 一條龍整合，讓你在客戶心目中無可取代
第 9 步
📘 醫療大全
醫療商品 PDF + 商品推薦 + 全險對照表 — 培訓與銷售皆適用
第 10 步
📖 情境模擬
醫療險、壽險、投資型 三大情境 — 逐句腳本從破冰演練到收尾。
第 11 步
💌 暖心訊息
9 大類 90 則暖心話語 — 情境 × 關係深淺分類，一鍵複製
第 12 步
🧠 16 型人格測驗
性格分析完整報告 + 客製化銷售建議 — 找到最適溝通方式
第 13 步
📈 定期定額
投資型保單建議書 + 商品介紹 + 基金績效查詢 三件式整合。
第 14 步
💼 商品介紹
推薦商品各有獨立說明頁 — 後台即時更新，幫夥伴省去找資料的時間
第 15 步
📚 電子書櫃
各類好書、雜誌等筆記心得彙整上架 — 培訓自學，鼓勵夥伴多買書看書充實自我
第 16 步
📲 智能通知
LINE Bot 例行推播 — 把該說的話、該提的事，在對的時間自動送到夥伴手上
第 17 步
🏥 健保查碼
業界慣用章節代碼全收錄 — 226、227不再搞混，溝通醫療保障不再靠記憶，查完直接用。
第 18 步
📢 行銷素材
反對問題、情境問答、每日圖文、AI 圖影指令四套工具同步上線且不斷擴充 — 從破冰到收尾都有材料。
反對問題
情境問答
每日圖文
AI 指令
第 19 步
📋 業務管理
授權書一鍵套印、入職 SOP、產險管理升級一站化 — 行政雜事有系統可循，不再靠記憶追蹤。
第 20 步
🏢 信安制度
制度工具與海旅加成整合進主站 — 佣金試算、加成查詢不用再開多個視窗。
第 21 步
🏦 每日基金匯報 + 📰 每日財經新聞
每天打開首頁就看到關注基金的最新淨值、台銀匯率、5 家媒體財經頭條 — 個人化釘選，每位夥伴都有自己的儀表板。
現在
🚀 持續進化
平均每月新增 1–2 個功能 — 由夥伴日常痛點驅動，從未停止進化。