一步步，長出來的

投資型商品的月配息試算邏輯、10 年成本預估、費用扣除公式，第一個完整跑通的版本。

• 即時市場數據串接（淨值 / 匯率 / 配息）
• 後台從資料庫動態讀取，不寫死任何商品資訊
• 分頁式介面：月配息試算 + 退休金試算

規劃線上工具書架構：PDF 頁面線上瀏覽、情境問答集、全險對照表。培訓與展業共用，為後續模組打底。

這一天系統從「試算工具」升級成「團隊平台」。

• 註冊認證制（姓名 + 單位 + 手機）+ 管理員核准
• 個人儀表板 / 競賽排名 / 達成率追蹤
• 性格測驗模組（MBTI × 業務風格）
• 定期定額試算雛形
• 考試題庫系統（五大科目）

考試題庫補完整五科、模擬考計時器、錯題回顧、解析展開。車禍求償文件模板、春酒晚宴邀請卡片一併上線。

多個原本分散的功能合併成父 TAB，資訊架構大重整。

• 車險續保 + 案件照片 + 民事求償 整合為「車險管理」
• 商品介紹改為試算頁內子 TAB，統一收納 11 個 TAB
• 夥伴資料與客戶案件支援多單位隔離

9 大類 90 則話術上線，一鍵複製給客戶。推播系統加雙層授權：管理員授權 + 夥伴自訂，權限完全可控。

後台可 CRUD 管理激勵文案，達成自動推播；月配息新增「再投入原標的」運算模式，結果視覺化呈現。

手機版排版全面重做，操作路徑縮短約 40%。後台資訊架構扁平化，按鈕減半。

系統內部幾處命名不一致造成的資料孤兒，一次性整理完成。試算邏輯與後端資料完整對齊，所有情境都能正確運算。

把累積的成果包裝成一張可以對外分享的頁面 — 不涉及客戶、夥伴、商品資訊，純粹展示系統能力。讓走到這一步的每一步，都留下痕跡。